हेलिओस म्युच्युअल फंडाचा नवा पवित्रा: 'महागड्या' लार्ज-कॅप्सपेक्षा मिड आणि स्मॉल-कॅप्सना पसंती
Source: Economictimes
उत्कृष्ट अर्निंग्स ग्रोथमुळे (उत्पन्नातील वाढ) हेलिओस म्युच्युअल फंड आपले भांडवल लार्ज-कॅप शेअर्समधून काढून मिड आणि स्मॉल-कॅप कंपन्यांकडे वळवत आहे. फंडाने अलीकडेच अदानी एंटरप्रायझेस आणि डिक्सन टेक्नॉलॉजीज सारख्या उच्च-वाढ क्षमता असलेल्या नावांचा समावेश केला आहे, तर मेटल सारख्या क्षेत्रांपासून दूर राहणे पसंत केले आहे.
- ▸Helios Mutual Fund is reducing exposure to large-caps due to high valuations relative to growth.
- ▸Mid and small-cap companies are showing stronger earnings trends than their larger peers.
- ▸New portfolio entries include Adani Enterprises, Dixon Technologies, and CAMS.
- ▸The fund is currently avoiding the metals sector and US-linked pharmaceutical stocks.
- ✓Helios Mutual Fund is reducing exposure to large-caps due to high valuations relative to growth.
- ✓Mid and small-cap companies are showing stronger earnings trends than their larger peers.
- ✓New portfolio entries include Adani Enterprises, Dixon Technologies, and CAMS.
- ✓The fund is currently avoiding the metals sector and US-linked pharmaceutical stocks.
Your dream home loan @ 8.4%*
Compare offers from 20+ banks in one click.
ग्रोथ मोमेंटम लार्ज-कॅप्सपासून दूर सरकत आहे
भारतीय शेअर बाजार भांडवलाच्या धोरणात्मक फेरवाटपाचा साक्षीदार ठरत आहे, कारण फंड मॅनेजर्स पारंपारिक सुरक्षिततेपेक्षा वाढीच्या संभाव्यतेला (growth potential) प्राधान्य देत आहेत. हेलिओस म्युच्युअल फंडाचे दिनशॉ इराणी यांनी गुंतवणुकीच्या पसंतीत स्पष्ट बदल दर्शवला असून, लार्ज-कॅप कंपन्यांऐवजी मिड आणि स्मॉल-कॅप शेअर्सकडे कल वाढवला आहे. हा निर्णय प्रामुख्याने 'प्राईस-टू-अर्निग-टू-ग्रोथ' (PEG) रेशोवर आधारित आहे, जो असे सुचवतो की लार्ज-कॅप शेअर्स सध्या अशा व्हॅल्युएशनवर ट्रेड करत आहेत जे त्यांच्या धिम्या विकास दराशी सुसंगत नाहीत.
व्हॅल्युएशनमधील तफावत
फंडाच्या मूल्यांकनानुसार, लार्ज-कॅप कंपन्या त्यांच्या उत्पन्नाच्या मार्गाच्या तुलनेत अधिक 'महाग' वाटत आहेत. याउलट, मिड आणि स्मॉल-कॅप कंपन्या लक्षणीय उच्च वाढीचा कल दर्शवत आहेत. किरकोळ गुंतवणूकदारांसाठी, हा असा काळ आहे जिथे 'क्वालिटी'ची व्याख्या केवळ मार्केट कॅपिटलायझेशनच्या आकारावरून नव्हे, तर कंपनीच्या वेगाने विस्तारण्याच्या क्षमतेवरून केली जात आहे.
पोर्टफोलिओमध्ये नवीन शेअर्सचा समावेश
या धोरणाला अनुसरून, हेलिओस म्युच्युअल फंडाने आपल्या पोर्टफोलिओमध्ये काही आक्रमक ग्रोथ स्टॉक्सचा समावेश केला आहे. मुख्य समावेशांमध्ये खालील कंपन्यांचा समावेश आहे:
- Adani Enterprises: वैविध्यपूर्ण पायाभूत सुविधा आणि औद्योगिक वाढीवर लावलेला सट्टा.
- Dixon Technologies: वेगाने वाढणाऱ्या इलेक्ट्रॉनिक्स मॅन्युफॅक्चरिंग सर्व्हिसेस (EMS) क्षेत्राचा फायदा घेण्यासाठी.
- CAMS (Computer Age Management Services): भारतीय घरगुती बचतीच्या दीर्घकालीन आर्थिकिकरणाचा (financialization) लाभ घेण्यासाठी.
टाळली जाणारी क्षेत्रे
हा फंड देशांतर्गत वाढीच्या कथांबाबत उत्साही असला तरी, काही क्षेत्रांबाबत सावध आहे. हेलिओस सध्या मेटल सेक्टर टाळत आहे, जे जागतिक कमोडिटी सायकल आणि अस्थिर किमतींबाबत संवेदनशील असते. याव्यतिरिक्त, फंड अमेरिकन बाजारपेठेवर लक्ष केंद्रित करणाऱ्या फार्मास्युटिकल कंपन्यांपासून दूर राहत आहे, ज्याचे मुख्य कारण तेथील नियामक अडथळे आणि किमतींचा दबाव असू शकतो. हे देशांतर्गत अनुकूल वारे किंवा विशिष्ट तांत्रिक मजबुती असलेल्या व्यवसायांना प्राधान्य दर्शवते.
किरकोळ गुंतवणूकदारांसाठी परिणाम
हेलिओसचे हे पाऊल संस्थात्मक गुंतवणूकदारांमधील व्यापक भावना प्रतिबिंबित करते जे 'अल्फा' (बाजारातील सरासरी निर्देशांकापेक्षा जास्त परतावा) शोधत आहेत. लार्ज-कॅप्सना व्हॅल्युएशनच्या अडचणी येत असताना, मिड-कॅप आणि स्मॉल-कॅप विभाग पोर्टफोलिओ वाढीसाठी प्राथमिक इंजिन बनत आहेत, बशर्ते गुंतवणूकदारांमध्ये या लहान कंपन्यांशी संबंधित उच्च अस्थिरता (volatility) सहन करण्याची क्षमता असावी.
शेअर बाजारातील गुंतवणूक ही बाजार जोखमीच्या अधीन असते. गुंतवणूक करण्यापूर्वी सर्व संबंधित कागदपत्रे काळजीपूर्वक वाचा. ही सामग्री केवळ माहितीच्या उद्देशाने आहे आणि विशिष्ट स्टॉक खरेदी किंवा विक्री करण्याचा कोणताही आर्थिक सल्ला किंवा शिफारस करत नाही.
Some listings may be sponsored. Mutual fund data is from AMFI and for information only — funds are subject to market risks. Review terms & suitability before investing. Not investment advice.
Join the Arth Vani channels
Daily news summaries, IPO & market alerts on Telegram and WhatsApp.
तुम्ही Mutual Funds वाचले म्हणून
जागतिक शेअर्सची खरेदी घाईने करू नका: तुमच्या संपत्तीसाठी स्थानिक मुळे का महत्त्वाची आहेत
ET Alpha Wealth Summit मधील तज्ज्ञांनी भारतीय गुंतवणूकदारांना असा सल्ला दिला आहे की, आंतरराष्ट्रीय वैविध्यीकरणाकडे (diversification) स्थानिक बाजारातील घसरणीवरचा तात्पुरता उपाय म्हणून न पाहता दीर्घकालीन धोरण म्हणून पाहावे. जागतिक गुंतवणूक लोकप्रिय होत असली तरी, संपत्ती निर्मितीसाठी एक मजबूत देशांतर्गत पोर्टफोलिओ हेच मुख्य इंजिन राहील.
ताजेसंस्थात्मक गुंतवणूकदारांचे आवडते शेअर्स: म्युच्युअल फंडचे पाठबळ असलेल्या १३ शेअर्समध्ये २०२४ मध्ये ८५% पर्यंत वाढ
उच्च संस्थात्मक पाठबळ हे कामगिरीचे एक भक्कम निदर्शक असल्याचे सिद्ध झाले आहे, कारण १०० पेक्षा जास्त म्युच्युअल फंड योजनांकडे असलेल्या १३ शेअर्सनी यावर्षी ४०% ते ८५% दरम्यान परतावा दिला आहे. डेटा असे सुचवतो की फंड मॅनेजर्सचा व्यापक विश्वास अनेकदा विविध क्षेत्रांतील मोठ्या किमतीच्या तेजीच्या आधी दिसून येतो.
सोन्यातील तेजी संपली? ICICI प्रूडेंशियलच्या टॉप फंड मॅनेजरचा इक्विटी आणि डेटवर भर
सोन्यातील अलीकडील तेजीचा अचूक अंदाज वर्तवणारे फंड मॅनेजर मनीष बांठिया आता या मौल्यवान धातूबाबत सावध राहण्याचा सल्ला देत आहेत. दीर्घकालीन चांगल्या परताव्यासाठी गुंतवणूकदारांनी भारतीय शेअर्स आणि फिक्स्ड-इनकम साधनांच्या संतुलित मिश्रणाकडे वळावे, असे त्यांनी सुचवले आहे.
संबंधित बातम्या
ಜಾಗತಿಕ ಷೇರುಗಳನ್ನು ಗಾಬರಿಯಿಂದ ಖರೀದಿಸಬೇಡಿ: ನಿಮ್ಮ ಸಂಪತ್ತಿಗೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಹೂಡಿಕೆಗಳೇ ಏಕೆ ಮೊದಲು ಮುಖ್ಯ
ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವೈವಿಧ್ಯೀಕರಣವನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಕುಸಿತಕ್ಕೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಪರಿಹಾರವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವ ಬದಲು, ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರವಾಗಿ ನೋಡುವಂತೆ ET ಆಲ್ಫಾ ವೆಲ್ತ್ ಸಮ್ಮಿಟ್ನ ತಜ್ಞರು ಭಾರತೀಯ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಜಾಗತಿಕ ಹೂಡಿಕೆಯ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಸದೃಢವಾದ ದೇಶೀಯ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋ ಸಂಪತ್ತು ಸೃಷ್ಟಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಎಂಜಿನ್ ಆಗಿ ಉಳಿಯಲಿದೆ.
ग्लोबल स्टॉक्स की खरीदारी में जल्दबाजी न करें: आपकी संपत्ति के लिए स्थानीय आधार पहले क्यों मायने रखता है
ET Alpha Wealth Summit के विशेषज्ञों ने भारतीय निवेशकों को सलाह दी है कि वे अंतरराष्ट्रीय विविधीकरण (diversification) को स्थानीय बाजार की गिरावट के त्वरित समाधान के बजाय एक दीर्घकालिक रणनीति के रूप में देखें। हालांकि वैश्विक निवेश की लोकप्रियता बढ़ रही है, लेकिन धन सृजन के लिए एक ठोस घरेलू पोर्टफोलियो प्राथमिक इंजन बना हुआ है।
जागतिक शेअर्सची खरेदी घाईने करू नका: तुमच्या संपत्तीसाठी स्थानिक मुळे का महत्त्वाची आहेत
ET Alpha Wealth Summit मधील तज्ज्ञांनी भारतीय गुंतवणूकदारांना असा सल्ला दिला आहे की, आंतरराष्ट्रीय वैविध्यीकरणाकडे (diversification) स्थानिक बाजारातील घसरणीवरचा तात्पुरता उपाय म्हणून न पाहता दीर्घकालीन धोरण म्हणून पाहावे. जागतिक गुंतवणूक लोकप्रिय होत असली तरी, संपत्ती निर्मितीसाठी एक मजबूत देशांतर्गत पोर्टफोलिओ हेच मुख्य इंजिन राहील.
Don’t Panic Buy Global Stocks: Why Local Roots Matter First for Your Wealth
Experts at the ET Alpha Wealth Summit advise Indian investors to view international diversification as a long-term strategy rather than a quick fix for local market dips. While global exposure is growing in popularity, a solid domestic portfolio remains the primary engine for wealth creation.