ಮೋತಿಲಾಲ್ ಓಸ್ವಾಲ್‌ನಿಂದ ಭಾರತದ ಮೊದಲ 'ಕ್ಲೀನ್ ಎಕಾನಮಿ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಫಂಡ್' ಬಿಡುಗಡೆ
Source: Economictimes
ಹೊಸ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಫಂಡ್ ಮೂಲಕ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಈಗ ಪುನರ್ಬಳಕೆಯ ಇಂಧನ ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನಗಳ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಭಾರತದ ಹಸಿರು ಇಂಧನ ಪರಿವರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಬಹುದು. ಈ ಮೊದಲ ಮಾದರಿಯ ನಿಧಿಯು ತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆ, ನೀರು ಮತ್ತು ಶುದ್ಧ ಇಂಧನವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಕಂಪನಿಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಯಮಾಧಾರಿತ ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತದೆ.
- ▸ಶುದ್ಧ ಪರಿಸರದ ವಿಷಯದ ಮೇಲೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಗಮನ ಹರಿಸುವ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಫಂಡ್.
- ▸ಐದು ಪ್ರಮುಖ ವಲಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ: ಪುನರ್ಬಳಕೆಯ ಇಂಧನ, ಇವಿ, ನೀರಿನ ಸಂಸ್ಕರಣೆ, ಮರುಬಳಕೆ ಮತ್ತು ತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆ.
- ▸ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲ್ಪಡುವ ವಿಷಯಾಧಾರಿತ (thematic) ಫಂಡ್‌ಗಳಿಗೆ ಕಡಿಮೆ-ವೆಚ್ಚದ, ನಿಯಮಾಧಾರಿತ ಪರ್ಯಾಯವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
- ▸ಭಾರತದ ಹಸಿರು ಇಂಧನ ಪರಿವರ್ತನೆಯಿಂದ ಲಾಭ ಪಡೆಯಲು ಬಯಸುವ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ.
- ✓ಶುದ್ಧ ಪರಿಸರದ ವಿಷಯದ ಮೇಲೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಗಮನ ಹರಿಸುವ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಫಂಡ್.
- ✓ಐದು ಪ್ರಮುಖ ವಲಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ: ಪುನರ್ಬಳಕೆಯ ಇಂಧನ, ಇವಿ, ನೀರಿನ ಸಂಸ್ಕರಣೆ, ಮರುಬಳಕೆ ಮತ್ತು ತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆ.
- ✓ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲ್ಪಡುವ ವಿಷಯಾಧಾರಿತ (thematic) ಫಂಡ್‌ಗಳಿಗೆ ಕಡಿಮೆ-ವೆಚ್ಚದ, ನಿಯಮಾಧಾರಿತ ಪರ್ಯಾಯವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
- ✓ಭಾರತದ ಹಸಿರು ಇಂಧನ ಪರಿವರ್ತನೆಯಿಂದ ಲಾಭ ಪಡೆಯಲು ಬಯಸುವ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ.
ಸುಸ್ಥಿರ ಆರ್ಥಿಕತೆಯತ್ತ ಭಾರತದ ಪಯಣವು ಚಿಲ್ಲರೆ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಹೊಸ ಮೈಲಿಗಲ್ಲನ್ನು ತಲುಪಿದೆ. ಮೋತಿಲಾಲ್ ಓಸ್ವಾಲ್ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ 'BSE Clean Environment Index Fund' ಅನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ, ಇದು ದೇಶದ ಹಸಿರು ಪರಿವರ್ತನೆಗೆ ಮೀಸಲಾದ ಮೊದಲ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಹೂಡಿಕೆ ಸಾಧನವಾಗಿದೆ. ಸಕ್ರಿಯ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ (active management) ತಗಲುವ ಹೆಚ್ಚಿನ ವೆಚ್ಚವಿಲ್ಲದೆ ಪರಿಸರ ಸುಸ್ಥಿರತೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಂಪನಿಗಳ ಸಮೂಹದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಈ ಫಂಡ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಶುದ್ಧ ಆರ್ಥಿಕತೆ (Clean Economy) ವಿಷಯ ಎಂದರೇನು?
ಈ ನಿಧಿಯು ಕೇವಲ ಸೌರ ಅಥವಾ ಪವನ ಶಕ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಗಮನ ಹರಿಸುವುದಿಲ್ಲ; ಇದು "ಶುದ್ಧ ಆರ್ಥಿಕತೆ"ಯನ್ನು ವಿಶಾಲವಾಗಿ ನೋಡುತ್ತದೆ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸೂಚ್ಯಂಕವನ್ನು (index) ಅನುಸರಿಸುವ ಮೂಲಕ, ಮುಂದಿನ ದಶಕದಲ್ಲಿ ರಚನಾತ್ಮಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಕಾಣಲಿರುವ ಐದು ನಿರ್ಣಾಯಕ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಅವುಗಳೆಂದರೆ:
- ಪುನರ್ಬಳಕೆಯ ಇಂಧನ (Renewable Energy): ಸೌರ, ಪವನ ಮತ್ತು ಜಲವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಕಂಪನಿಗಳು.
- ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನಗಳು (EVs): ಪಳೆಯುಳಿಕೆ ಇಂಧನಗಳಿಂದ ದೂರ ಸರಿಯಲು ಪ್ರೇರೇಪಿಸುವ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಮತ್ತು ಉತ್ಪಾದನೆ.
- ನೀರಿನ ಸಂಸ್ಕರಣೆ (Water Treatment): ನೀರು ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳು.
- ಮರುಬಳಕೆ ಮತ್ತು ತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆ (Recycling and Waste Management): ಕೈಗಾರಿಕಾ ಮತ್ತು ಪುರಸಭೆಯ ತ್ಯಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರಗಳು.
ನಿಯಮಾಧಾರಿತ ವಿಧಾನ (A Rules-Based Approach)
ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಫಂಡ್ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ, ಈ ಕೊಡುಗೆಯು ಪಾರದರ್ಶಕ ಮತ್ತು ನಿಯಮಾಧಾರಿತ ವಿಧಾನವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತದೆ. ಫಂಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ವೈಯಕ್ತಿಕ ನಿರ್ಧಾರದ ಮೇಲೆ ಷೇರುಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಸಕ್ರಿಯ ನಿಧಿಗಳಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ, ಈ ಫಂಡ್ ಕೇವಲ BSE Clean Environment Index ಅನ್ನು ಅನುಕರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಪೋರ್ಟ್‌ಫೋಲಿಯೊ ವಸ್ತುನಿಷ್ಠವಾಗಿರುವುದನ್ನು ಮತ್ತು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪರಿಸರ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವ ಕಂಪನಿಗಳ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಗಮನ ಹರಿಸುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
ಭಾರತೀಯ ಚಿಲ್ಲರೆ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಇದು ಒಂದು "ದಶಕದ ಅವಕಾಶ"ವಾಗಿದೆ. ಸರ್ಕಾರವು ನೆಟ್-ಝೀರೋ ಗುರಿಗಳು ಮತ್ತು ಸುಸ್ಥಿರ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳಿಗೆ ಒತ್ತು ನೀಡುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ, ಈ ಸೂಚ್ಯಂಕದಲ್ಲಿರುವ ಕಂಪನಿಗಳು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ನೀತಿ ಬೆಂಬಲ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ESG (ಪರಿಸರ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ) ವೆಚ್ಚದಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿವೆ.
ನೀವು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕೇ?
ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಪಾಯವನ್ನು ಎದುರಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ಕನಿಷ್ಠ ಐದರಿಂದ ಏಳು ವರ್ಷಗಳ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಹೂಡಿಕೆಯ ಗುರಿ ಹೊಂದಿರುವ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಈ ಫಂಡ್ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಇದು ಇವಿ ಮತ್ತು ಪುನರ್ಬಳಕೆಯ ಇಂಧನದಂತಹ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವಿಷಯಗಳ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುವುದರಿಂದ, ಇದು ನಿಫ್ಟಿ 50 ನಂತಹ ವಿಶಾಲ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸೂಚ್ಯಂಕಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಏರಿಳಿತಗಳನ್ನು (volatility) ಕಾಣಬಹುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಜಾಗತಿಕ ಸುಸ್ಥಿರತೆಯ ಬದಲಾವಣೆಯೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿಸಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ, ಇದು ಭಾರತದ ಹಸಿರು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ-ವೆಚ್ಚದ ಹೂಡಿಕೆಯ ಪ್ರವೇಶ ಬಿಂದುವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಅಪಾಯಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತವೆ, ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಎಲ್ಲಾ ಯೋಜನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಓದಿ. ಈ ವಿಷಯವು ಕೇವಲ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸಿನ ಸಲಹೆಯಲ್ಲ.
Mutual fund data is sourced from AMFI and shown for information only — funds are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully. Some listings may be sponsored. Not investment advice.
Frequently Asked Questions
ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಹಸಿರು ಇಂಧನ ನಿಧಿಗಿಂತ ಹೇಗೆ ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ?
ಅನೇಕ ನಿಧಿಗಳು ಕೇವಲ ಸೌರ ಅಥವಾ ಪವನ ಶಕ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಗಮನ ಹರಿಸುತ್ತವೆ, ಆದರೆ ಈ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಫಂಡ್ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆ, ಮರುಬಳಕೆ ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಸಂಸ್ಕರಣೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದ್ದು, ಶುದ್ಧ ಆರ್ಥಿಕತೆಯಾದ್ಯಂತ ವಿಶಾಲವಾದ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಈ ನಿಧಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಈಕ್ವಿಟಿ ಫಂಡ್‌ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅಪಾಯಕಾರಿಯೇ?
ಹೌದು, ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಒಂದು ವಿಷಯಾಧಾರಿತ (thematic) ನಿಧಿಯಾಗಿದೆ. ಇದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವಲಯಗಳ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುವುದರಿಂದ, ಆ ಉದ್ಯಮಗಳು ನಿಯಂತ್ರಕ ಅಥವಾ ಆರ್ಥಿಕ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದರೆ ವಿಶಾಲ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ನಿಧಿಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅಸ್ಥಿರವಾಗಿರಬಹುದು.
ಇಂತಹ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಫಂಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ವೆಚ್ಚಗಳು ಯಾವುವು?
ಇದು ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಫಂಡ್ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಷೇರುಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲು ಫಂಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ, ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲ್ಪಡುವ ಫಂಡ್‌ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದ ಅನುಪಾತವನ್ನು (expense ratio) ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ.
Join the Arth Vani channels
Daily news summaries, IPO & market alerts on Telegram and WhatsApp.
ನೀವು Mutual Funds ಓದಿದ್ದರಿಂದ
ತಾಜಾಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಅಗ್ರ 25 ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಕುಸಿತ: ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಇದರ ಅರ್ಥವೇನು
ಇಟಿ ನೌನ ಇತ್ತೀಚಿನ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಗ್ರ 25 ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ ಯೋಜನೆಗಳೆಲ್ಲವೂ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿವೆ. ಪ್ರಮುಖ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿನ ಈ ವ್ಯಾಪಕ ಕುಸಿತವು ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಪೋರ್ಟ್‌ಫೋಲಿಯೊಗಳ ಮೇಲೆ ವಿಶಾಲ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಚಂಚಲತೆಯ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸದಿದ್ದರೂ, ಈ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯು ಈಕ್ವಿಟಿ-ಆಧಾರಿತ ನಿಧಿಗಳಿಗೆ ಸವಾಲಿನ ತಿಂಗಳಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಮಿಡ್-ಕ್ಯಾಪ್ SIPಗಳು: ₹12,000 ಮಾಸಿಕ ಹೂಡಿಕೆಯು 5 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ₹12 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಯಬಹುದಿತ್ತು
ಕೆಲವು ಮಿಡ್-ಕ್ಯಾಪ್ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ₹12,000 ಮಾಸಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಹೂಡಿಕೆ ಯೋಜನೆ (SIP) ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ₹12 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಯುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು. ಇದು ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮಿಡ್-ಕ್ಯಾಪ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಫಂಡ್‌ಗಳು ನೀಡುವ ಗಣನೀಯ ಸಂಪತ್ತು ಸೃಷ್ಟಿಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ, ಆದಾಗ್ಯೂ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಗಾಗಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಫಂಡ್ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಮೂಲದಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.
ಫ್ಲೆಕ್ಸಿ ಕ್ಯಾಪ್ ಮತ್ತು ಮಲ್ಟಿ ಕ್ಯಾಪ್ ನಿಧಿಗಳು: ಭಾರತೀಯ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು
ಭಾರತೀಯ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿ ಕ್ಯಾಪ್ ಮತ್ತು ಮಲ್ಟಿ ಕ್ಯಾಪ್ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್‌ಗಳ ನಡುವೆ ತೂಗಾಡುತ್ತಾರೆ. ಮೂಲ ಸಾಮಗ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಯೋಜನೆಯ ಡೇಟಾ ಒದಗಿಸದಿದ್ದರೂ, ಅವುಗಳ ಮೂಲ ತಂತ್ರಗಳು, ವೆಚ್ಚ ಅನುಪಾತಗಳು (expense ratios) ಮತ್ತು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಆದಾಯಗಳನ್ನು (CAGR) ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ತಿಳುವಳಿಕೆಯುಳ್ಳ ಹೂಡಿಕೆ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿದೆ.
ಸಂಬಂಧಿತ ಸುದ್ದಿಗಳು
ತಾಜಾಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಅಗ್ರ 25 ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಕುಸಿತ: ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಇದರ ಅರ್ಥವೇನು
ಇಟಿ ನೌನ ಇತ್ತೀಚಿನ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಗ್ರ 25 ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ ಯೋಜನೆಗಳೆಲ್ಲವೂ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿವೆ. ಪ್ರಮುಖ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿನ ಈ ವ್ಯಾಪಕ ಕುಸಿತವು ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಪೋರ್ಟ್‌ಫೋಲಿಯೊಗಳ ಮೇಲೆ ವಿಶಾಲ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಚಂಚಲತೆಯ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸದಿದ್ದರೂ, ಈ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯು ಈಕ್ವಿಟಿ-ಆಧಾರಿತ ನಿಧಿಗಳಿಗೆ ಸವಾಲಿನ ತಿಂಗಳಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಮಿಡ್-ಕ್ಯಾಪ್ SIPಗಳು: ₹12,000 ಮಾಸಿಕ ಹೂಡಿಕೆಯು 5 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ₹12 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಯಬಹುದಿತ್ತು
ಕೆಲವು ಮಿಡ್-ಕ್ಯಾಪ್ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ₹12,000 ಮಾಸಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಹೂಡಿಕೆ ಯೋಜನೆ (SIP) ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ₹12 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಯುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು. ಇದು ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮಿಡ್-ಕ್ಯಾಪ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಫಂಡ್‌ಗಳು ನೀಡುವ ಗಣನೀಯ ಸಂಪತ್ತು ಸೃಷ್ಟಿಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ, ಆದಾಗ್ಯೂ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಗಾಗಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಫಂಡ್ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಮೂಲದಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.
ಫ್ಲೆಕ್ಸಿ ಕ್ಯಾಪ್ ಮತ್ತು ಮಲ್ಟಿ ಕ್ಯಾಪ್ ನಿಧಿಗಳು: ಭಾರತೀಯ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು
ಭಾರತೀಯ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿ ಕ್ಯಾಪ್ ಮತ್ತು ಮಲ್ಟಿ ಕ್ಯಾಪ್ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್‌ಗಳ ನಡುವೆ ತೂಗಾಡುತ್ತಾರೆ. ಮೂಲ ಸಾಮಗ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಯೋಜನೆಯ ಡೇಟಾ ಒದಗಿಸದಿದ್ದರೂ, ಅವುಗಳ ಮೂಲ ತಂತ್ರಗಳು, ವೆಚ್ಚ ಅನುಪಾತಗಳು (expense ratios) ಮತ್ತು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಆದಾಯಗಳನ್ನು (CAGR) ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ತಿಳುವಳಿಕೆಯುಳ್ಳ ಹೂಡಿಕೆ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿದೆ.
ತಾಜಾAMFI ಎಲ್ಲಾ MFDಗಳಿಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸಿದೆ, ಖಾತೆಗಳ ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ
ಭಾರತದ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್‌ಗಳ ಸಂಘ (AMFI) ಎಲ್ಲಾ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ ವಿತರಕರಿಗೆ (MFDs) ತಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಖಾತೆಗಳ ಕುರಿತು ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿದೆ. ಈ ಆದೇಶವು ಯಾವುದೇ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸದ MFDಗಳಿಗೂ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ಸಂವಹನ ಚಾನೆಲ್‌ಗಳ ಸಮಗ್ರ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ.