स्मॉल-कॅप फंडांनी FY27 मध्ये 22% सरासरी परतावा देऊन आघाडी घेतली
Source: Mint Money
Arth Insight · What this means for your wallet
- स्मॉल-कॅप फंडांनी सध्या चांगला परतावा दिला असला तरी, ते अधिक अस्थिर असतात आणि तुमच्या गुंतवणुकीचे मूल्य वेगाने कमी होऊ शकते.
- उच्च परताव्याच्या आशेने स्मॉल-कॅपमध्ये जास्त गुंतवणूक केल्यास मोठा धोका पत्करावा लागू शकतो, ज्यामुळे तुमच्या कष्टाचे पैसे गमावण्याची शक्यता वाढते.
- तुमच्या गुंतवणुकीचे विविधीकरण (diversification) करणे महत्त्वाचे आहे, जेणेकरून एकाच प्रकारच्या फंडात जास्त पैसे गुंतवून धोका वाढणार नाही.
चालू आर्थिक वर्षात स्मॉल-कॅप म्युच्युअल फंडांनी इतर इक्विटी श्रेणींना मागे टाकले आहे, 1 एप्रिल ते 31 जुलै दरम्यान सरासरी 22.31% परतावा दिला आहे. या वाढीमुळे ते मिड-कॅप, फ्लेक्सी-कॅप आणि लार्ज-कॅप फंडांच्या पुढे गेले आहेत.
- ▸स्मॉल-कॅप फंडांनी FY27 मध्ये आतापर्यंत सर्वाधिक सरासरी परतावा (22.31%) दिला आहे.
- ▸त्यांनी मिड-कॅप, फ्लेक्सी-कॅप आणि लार्ज-कॅप फंडांना मागे टाकले आहे.
- ▸जेएम स्मॉल कॅप फंडाने 32% पेक्षा जास्त परतावा नोंदवला आहे.
- ▸स्मॉल-कॅपमधील उच्च संभाव्य परताव्यासोबत जास्त धोका देखील असतो.
- ✓स्मॉल-कॅप फंडांनी FY27 मध्ये आतापर्यंत सर्वाधिक सरासरी परतावा (22.31%) दिला आहे.
- ✓त्यांनी मिड-कॅप, फ्लेक्सी-कॅप आणि लार्ज-कॅप फंडांना मागे टाकले आहे.
- ✓जेएम स्मॉल कॅप फंडाने 32% पेक्षा जास्त परतावा नोंदवला आहे.
- ✓स्मॉल-कॅपमधील उच्च संभाव्य परताव्यासोबत जास्त धोका देखील असतो.
स्मॉल-कॅप म्युच्युअल फंडांनी आतापर्यंत आर्थिक वर्ष 2027 (FY27) साठी भारतीय इक्विटी बाजारात सर्वाधिक कामगिरी केली आहे, त्यांनी प्रभावीपणे 22.31% चा सरासरी परतावा दिला आहे. ही मजबूत कामगिरी 1 एप्रिल ते 31 जुलै, 2026 दरम्यान नोंदवली गेली.
श्रेणीनुसार कामगिरीची तुलना
स्मॉल-कॅप फंडांच्या मजबूत परताव्याने इतर इक्विटी श्रेणींना लक्षणीयरीत्या मागे टाकले. मिड-कॅप फंडांनी 17.22% च्या सरासरी परताव्याने दुसऱ्या क्रमांकावर होते, तर फ्लेक्सी-कॅप फंडांनी 14.06% परतावा दिला. लार्ज-कॅप फंड, जे सामान्यतः अधिक स्थिर मानले जातात, त्यांनी याच कालावधीत तुलनेने कमी 10.52% परतावा दिला.
सर्वाधिक कामगिरी करणारा फंड
वैयक्तिक फंडांमध्ये, जेएम स्मॉल कॅप (JM Small Cap) फंडाने 32% पेक्षा जास्त परतावा मिळवून आघाडी घेतली, ज्यामुळे तो स्मॉल-कॅप विभागातील आणि सर्व इक्विटी श्रेणींमध्ये अव्वल ठरला.
गुंतवणूकदारांसाठी याचा अर्थ काय
स्मॉल-कॅप फंडांची मजबूत कामगिरी लहान कंपन्यांना प्राधान्य देणाऱ्या बाजारातील भावनांमध्ये संभाव्य बदल दर्शवते, ज्यामध्ये अनेकदा उच्च वाढीची क्षमता असते परंतु त्यात धोकाही जास्त असतो. उच्च परतावा शोधणाऱ्या गुंतवणूकदारांनी त्यांच्या पोर्टफोलिओचा काही भाग स्मॉल-कॅप फंडांमध्ये गुंतवण्याचा विचार करावा, परंतु संबंधित अस्थिरतेबद्दल जागरूक असले पाहिजे.
मुख्य विचार
- स्मॉल-कॅप फंड्समध्ये गुंतवणूक केलेल्या कंपन्यांच्या लहान आकारामुळे आणि संभाव्यतः अप्रमाणित व्यवसाय मॉडेलमुळे ते स्वाभाविकपणे अधिक जोखमीचे असतात.
- भूतकाळातील कामगिरी भविष्यातील निकालांचे सूचक नसते.
- जोखीम व्यवस्थापनासाठी विविध बाजार भांडवल आणि मालमत्ता वर्गांमध्ये विविधीकरण महत्त्वपूर्ण आहे.
हा लेख केवळ माहितीसाठी आहे आणि गुंतवणूक सल्ला मानला जाऊ नये.
Some listings may be sponsored and Arth Vani may earn a referral fee. All information is for educational purposes only — verify terms and suitability with the provider before acting. Not financial advice.
Frequently Asked Questions
FY27 मध्ये आतापर्यंत कोणत्या म्युच्युअल फंड श्रेणीने सर्वोत्तम कामगिरी केली?
स्मॉल-कॅप म्युच्युअल फंडांनी FY27 मध्ये आतापर्यंत सर्वोत्तम कामगिरी केली आहे, ज्यांनी 1 एप्रिल ते 31 जुलै दरम्यान 22.31% चा सरासरी परतावा दिला आहे.
इतर इक्विटी फंड श्रेणींचा परतावा काय होता?
त्याच कालावधीत मिड-कॅप फंडांनी 17.22%, फ्लेक्सी-कॅप फंडांनी 14.06% आणि लार्ज-कॅप फंडांनी 10.52% परतावा दिला.
स्मॉल-कॅप फंडात गुंतवणूक करणे प्रत्येकासाठी योग्य आहे का?
स्मॉल-कॅप फंड उच्च वाढीची क्षमता देतात परंतु जास्त धोका आणि अस्थिरता देखील असते, ज्यामुळे ते उच्च जोखीम सहनशीलता आणि दीर्घकालीन गुंतवणूक क्षितिज असलेल्या गुंतवणूकदारांसाठी अधिक योग्य ठरतात.
Join the Arth Vani channels
Daily news summaries, IPO & market alerts on Telegram and WhatsApp.
तुम्ही Personal Finance वाचले म्हणून
ताजेफायनान्शियल मेलने भारतीय वैयक्तिक वित्तसाठी 'सुवर्ण त्रिकोण' ठळक केला
फायनान्शियल मेलच्या अलीकडील भरला मान्य करत, आर्थिक तज्ज्ञ भारतीय कुटुंबांसाठी सुदृढ वैयक्तिक वित्ताचा आधारस्तंभ म्हणून बचत, कर्ज व्यवस्थापन आणि आर्थिक संरक्षणाच्या महत्त्वपूर्ण 'सुवर्ण त्रिकोणावर' जोर देतात. हा एकात्मिक दृष्टिकोन आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करतो, वाढीस प्रोत्साहन देतो आणि अनपेक्षित घटनांपासून संरक्षण प्रदान करतो.
ताजेसरकारी कर्मचाऱ्यांच्या DA मध्ये वाढीची शक्यता दसऱ्यानंतर: ३% वाढ अपेक्षित
केंद्रीय सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना दसरा सणानंतर महागाई भत्त्यात (DA) ३% वाढ मिळण्याची शक्यता आहे. २१ ऑक्टोबर रोजी होणाऱ्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या वाढीला मंजुरी मिळण्याची अपेक्षा आहे, ज्यामुळे DA ६०% वरून ६३% होईल.
वल्लभ भंसाळी: केवळ दीर्घकालीन भांडवली नफा (LTCG) कर कपातीमुळे भारतात FII ओघ वाढण्याची शक्यता नाही
अनुभवी गुंतवणूकदार वल्लभ भंसाळी सुचवतात की, केवळ दीर्घकालीन भांडवली नफा (LTCG) कर कमी केल्याने परकीय संस्थागत गुंतवणूकदारांना (FIIs) भारतीय बाजारात लक्षणीयरित्या आकर्षित करण्यासाठी पुरेसे ठरणार नाही. त्यांच्या टिप्पण्या केवळ कर धोरणापलीकडे FII गुंतवणुकीच्या निर्णयांवर परिणाम करणाऱ्या घटकांच्या जटिलतेवर प्रकाश टाकतात.
संबंधित बातम्या
ताजेफायनान्शियल मेलने भारतीय वैयक्तिक वित्तसाठी 'सुवर्ण त्रिकोण' ठळक केला
फायनान्शियल मेलच्या अलीकडील भरला मान्य करत, आर्थिक तज्ज्ञ भारतीय कुटुंबांसाठी सुदृढ वैयक्तिक वित्ताचा आधारस्तंभ म्हणून बचत, कर्ज व्यवस्थापन आणि आर्थिक संरक्षणाच्या महत्त्वपूर्ण 'सुवर्ण त्रिकोणावर' जोर देतात. हा एकात्मिक दृष्टिकोन आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करतो, वाढीस प्रोत्साहन देतो आणि अनपेक्षित घटनांपासून संरक्षण प्रदान करतो.
ताजेसरकारी कर्मचाऱ्यांच्या DA मध्ये वाढीची शक्यता दसऱ्यानंतर: ३% वाढ अपेक्षित
केंद्रीय सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना दसरा सणानंतर महागाई भत्त्यात (DA) ३% वाढ मिळण्याची शक्यता आहे. २१ ऑक्टोबर रोजी होणाऱ्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या वाढीला मंजुरी मिळण्याची अपेक्षा आहे, ज्यामुळे DA ६०% वरून ६३% होईल.
वल्लभ भंसाळी: केवळ दीर्घकालीन भांडवली नफा (LTCG) कर कपातीमुळे भारतात FII ओघ वाढण्याची शक्यता नाही
अनुभवी गुंतवणूकदार वल्लभ भंसाळी सुचवतात की, केवळ दीर्घकालीन भांडवली नफा (LTCG) कर कमी केल्याने परकीय संस्थागत गुंतवणूकदारांना (FIIs) भारतीय बाजारात लक्षणीयरित्या आकर्षित करण्यासाठी पुरेसे ठरणार नाही. त्यांच्या टिप्पण्या केवळ कर धोरणापलीकडे FII गुंतवणुकीच्या निर्णयांवर परिणाम करणाऱ्या घटकांच्या जटिलतेवर प्रकाश टाकतात.
वल्लभ भन्साळी: केवळ LTCG कर कपात एकट्याने भारतातील FII ओघ वाढवण्याची शक्यता नाही
ज्येष्ठ गुंतवणूकदार वल्लभ भन्साळी यांनी सुचवले आहे की, केवळ दीर्घकालीन भांडवली नफा (LTCG) कर कमी करणे भारतीय बाजारात परकीय संस्थागत गुंतवणूकदारांना (FIIs) पुन्हा मोठ्या प्रमाणावर आकर्षित करण्यासाठी पुरेसे ठरणार नाही. त्यांच्या मतानुसार, FII च्या गुंतवणुकीच्या निर्णयांवर परिणाम करणारे घटक केवळ कर धोरणांच्या पलीकडचे असून ते अधिक गुंतागुंतीचे आहेत.