स्मॉल-कॅप फंडांनी FY27 मध्ये 22% सरासरी परतावा देऊन आघाडी घेतली
Source: Mint Money
Arth Insight · What this means for your wallet
- स्मॉल-कॅप फंडांनी सध्या चांगला परतावा दिला असला तरी, ते अधिक अस्थिर असतात आणि तुमच्या गुंतवणुकीचे मूल्य वेगाने कमी होऊ शकते.
- उच्च परताव्याच्या आशेने स्मॉल-कॅपमध्ये जास्त गुंतवणूक केल्यास मोठा धोका पत्करावा लागू शकतो, ज्यामुळे तुमच्या कष्टाचे पैसे गमावण्याची शक्यता वाढते.
- तुमच्या गुंतवणुकीचे विविधीकरण (diversification) करणे महत्त्वाचे आहे, जेणेकरून एकाच प्रकारच्या फंडात जास्त पैसे गुंतवून धोका वाढणार नाही.
चालू आर्थिक वर्षात स्मॉल-कॅप म्युच्युअल फंडांनी इतर इक्विटी श्रेणींना मागे टाकले आहे, 1 एप्रिल ते 31 जुलै दरम्यान सरासरी 22.31% परतावा दिला आहे. या वाढीमुळे ते मिड-कॅप, फ्लेक्सी-कॅप आणि लार्ज-कॅप फंडांच्या पुढे गेले आहेत.
- ▸स्मॉल-कॅप फंडांनी FY27 मध्ये आतापर्यंत सर्वाधिक सरासरी परतावा (22.31%) दिला आहे.
- ▸त्यांनी मिड-कॅप, फ्लेक्सी-कॅप आणि लार्ज-कॅप फंडांना मागे टाकले आहे.
- ▸जेएम स्मॉल कॅप फंडाने 32% पेक्षा जास्त परतावा नोंदवला आहे.
- ▸स्मॉल-कॅपमधील उच्च संभाव्य परताव्यासोबत जास्त धोका देखील असतो.
- ✓स्मॉल-कॅप फंडांनी FY27 मध्ये आतापर्यंत सर्वाधिक सरासरी परतावा (22.31%) दिला आहे.
- ✓त्यांनी मिड-कॅप, फ्लेक्सी-कॅप आणि लार्ज-कॅप फंडांना मागे टाकले आहे.
- ✓जेएम स्मॉल कॅप फंडाने 32% पेक्षा जास्त परतावा नोंदवला आहे.
- ✓स्मॉल-कॅपमधील उच्च संभाव्य परताव्यासोबत जास्त धोका देखील असतो.
स्मॉल-कॅप म्युच्युअल फंडांनी आतापर्यंत आर्थिक वर्ष 2027 (FY27) साठी भारतीय इक्विटी बाजारात सर्वाधिक कामगिरी केली आहे, त्यांनी प्रभावीपणे 22.31% चा सरासरी परतावा दिला आहे. ही मजबूत कामगिरी 1 एप्रिल ते 31 जुलै, 2026 दरम्यान नोंदवली गेली.
श्रेणीनुसार कामगिरीची तुलना
स्मॉल-कॅप फंडांच्या मजबूत परताव्याने इतर इक्विटी श्रेणींना लक्षणीयरीत्या मागे टाकले. मिड-कॅप फंडांनी 17.22% च्या सरासरी परताव्याने दुसऱ्या क्रमांकावर होते, तर फ्लेक्सी-कॅप फंडांनी 14.06% परतावा दिला. लार्ज-कॅप फंड, जे सामान्यतः अधिक स्थिर मानले जातात, त्यांनी याच कालावधीत तुलनेने कमी 10.52% परतावा दिला.
सर्वाधिक कामगिरी करणारा फंड
वैयक्तिक फंडांमध्ये, जेएम स्मॉल कॅप (JM Small Cap) फंडाने 32% पेक्षा जास्त परतावा मिळवून आघाडी घेतली, ज्यामुळे तो स्मॉल-कॅप विभागातील आणि सर्व इक्विटी श्रेणींमध्ये अव्वल ठरला.
गुंतवणूकदारांसाठी याचा अर्थ काय
स्मॉल-कॅप फंडांची मजबूत कामगिरी लहान कंपन्यांना प्राधान्य देणाऱ्या बाजारातील भावनांमध्ये संभाव्य बदल दर्शवते, ज्यामध्ये अनेकदा उच्च वाढीची क्षमता असते परंतु त्यात धोकाही जास्त असतो. उच्च परतावा शोधणाऱ्या गुंतवणूकदारांनी त्यांच्या पोर्टफोलिओचा काही भाग स्मॉल-कॅप फंडांमध्ये गुंतवण्याचा विचार करावा, परंतु संबंधित अस्थिरतेबद्दल जागरूक असले पाहिजे.
मुख्य विचार
- स्मॉल-कॅप फंड्समध्ये गुंतवणूक केलेल्या कंपन्यांच्या लहान आकारामुळे आणि संभाव्यतः अप्रमाणित व्यवसाय मॉडेलमुळे ते स्वाभाविकपणे अधिक जोखमीचे असतात.
- भूतकाळातील कामगिरी भविष्यातील निकालांचे सूचक नसते.
- जोखीम व्यवस्थापनासाठी विविध बाजार भांडवल आणि मालमत्ता वर्गांमध्ये विविधीकरण महत्त्वपूर्ण आहे.
हा लेख केवळ माहितीसाठी आहे आणि गुंतवणूक सल्ला मानला जाऊ नये.
Some listings may be sponsored and Arth Vani may earn a referral fee. All information is for educational purposes only — verify terms and suitability with the provider before acting. Not financial advice.
Frequently Asked Questions
FY27 मध्ये आतापर्यंत कोणत्या म्युच्युअल फंड श्रेणीने सर्वोत्तम कामगिरी केली?
स्मॉल-कॅप म्युच्युअल फंडांनी FY27 मध्ये आतापर्यंत सर्वोत्तम कामगिरी केली आहे, ज्यांनी 1 एप्रिल ते 31 जुलै दरम्यान 22.31% चा सरासरी परतावा दिला आहे.
इतर इक्विटी फंड श्रेणींचा परतावा काय होता?
त्याच कालावधीत मिड-कॅप फंडांनी 17.22%, फ्लेक्सी-कॅप फंडांनी 14.06% आणि लार्ज-कॅप फंडांनी 10.52% परतावा दिला.
स्मॉल-कॅप फंडात गुंतवणूक करणे प्रत्येकासाठी योग्य आहे का?
स्मॉल-कॅप फंड उच्च वाढीची क्षमता देतात परंतु जास्त धोका आणि अस्थिरता देखील असते, ज्यामुळे ते उच्च जोखीम सहनशीलता आणि दीर्घकालीन गुंतवणूक क्षितिज असलेल्या गुंतवणूकदारांसाठी अधिक योग्य ठरतात.
Join the Arth Vani channels
Daily news summaries, IPO & market alerts on Telegram and WhatsApp.
तुम्ही Personal Finance वाचले म्हणून
दक्षिण कोरियाई विद्यापीठे पदवीधरांसाठी सॅमसंग, एसके हायनिक्समध्ये नोकरीचा थेट मार्ग देतात
दक्षिण कोरियातील आघाडीच्या तंत्रज्ञान कंपन्या सॅमसंग आणि एसके हायनिक्स विद्यापीठांसोबत सहकार्य करत आहेत, जे पात्र विद्यार्थ्यांसाठी आर्थिक सहाय्य आणि थेट भरतीसह समर्पित शैक्षणिक मार्ग तयार करत आहेत. या उपक्रमाचे उद्दिष्ट कुशल मनुष्यबळ सुरक्षित करणे आणि स्पर्धात्मक सेमीकंडक्टर आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रांमध्ये स्पष्ट करिअरच्या संधी उपलब्ध करून देणे आहे।
जगातील 'सर्वात महागड्या शहरात' हाँगकाँगमध्ये भारतीय जोडप्याने पैसे वाचवले
अलीकडील लाइव्हमिंट अहवालात एका भारतीय जोडप्याचा मनोरंजक प्रसंग अधोरेखित करण्यात आला आहे, ज्यांनी हाँगकाँगमध्ये राहून यशस्वीरित्या पैसे वाचवले आहेत, जे त्यांच्या अत्यंत उच्च जीवनमानामुळे ओळखले जाते. लाइव्हमिंटचा हा लेख त्यांच्या अनन्य आर्थिक धोरणांचे तपशील देतो, जे शहराच्या महागड्या प्रतिष्ठेला आव्हान देतात.
ताजेमागे राहिल्यासारखं वाटतंय? 30 व्या वर्षी ₹50 लाखांची निव्वळ संपत्ती असलेल्या व्यक्तीकडे कार, घर नाही, त्याला अपुरे वाटतंय
30 वर्षांच्या वयापर्यंत ₹50 लाखांची निव्वळ संपत्ती जमा करूनही, एका भारतीय व्यक्तीने आपल्या सहकाऱ्यांच्या तुलनेत 'मागे' राहिल्याचे सांगितले आहे, कारण त्याच्याकडे कार किंवा घर नाही. ही परिस्थिती वैयक्तिक वित्ताच्या अनेकदा जटिल मानसिक पैलूवर प्रकाश टाकते, जिथे सामाजिक अपेक्षा महत्त्वपूर्ण आर्थिक उपलब्धींवर भारी पडू शकतात.
संबंधित बातम्या
दक्षिण कोरियाई विद्यापीठे पदवीधरांसाठी सॅमसंग, एसके हायनिक्समध्ये नोकरीचा थेट मार्ग देतात
दक्षिण कोरियातील आघाडीच्या तंत्रज्ञान कंपन्या सॅमसंग आणि एसके हायनिक्स विद्यापीठांसोबत सहकार्य करत आहेत, जे पात्र विद्यार्थ्यांसाठी आर्थिक सहाय्य आणि थेट भरतीसह समर्पित शैक्षणिक मार्ग तयार करत आहेत. या उपक्रमाचे उद्दिष्ट कुशल मनुष्यबळ सुरक्षित करणे आणि स्पर्धात्मक सेमीकंडक्टर आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रांमध्ये स्पष्ट करिअरच्या संधी उपलब्ध करून देणे आहे।
जगातील 'सर्वात महागड्या शहरात' हाँगकाँगमध्ये भारतीय जोडप्याने पैसे वाचवले
अलीकडील लाइव्हमिंट अहवालात एका भारतीय जोडप्याचा मनोरंजक प्रसंग अधोरेखित करण्यात आला आहे, ज्यांनी हाँगकाँगमध्ये राहून यशस्वीरित्या पैसे वाचवले आहेत, जे त्यांच्या अत्यंत उच्च जीवनमानामुळे ओळखले जाते. लाइव्हमिंटचा हा लेख त्यांच्या अनन्य आर्थिक धोरणांचे तपशील देतो, जे शहराच्या महागड्या प्रतिष्ठेला आव्हान देतात.
ताजेमागे राहिल्यासारखं वाटतंय? 30 व्या वर्षी ₹50 लाखांची निव्वळ संपत्ती असलेल्या व्यक्तीकडे कार, घर नाही, त्याला अपुरे वाटतंय
30 वर्षांच्या वयापर्यंत ₹50 लाखांची निव्वळ संपत्ती जमा करूनही, एका भारतीय व्यक्तीने आपल्या सहकाऱ्यांच्या तुलनेत 'मागे' राहिल्याचे सांगितले आहे, कारण त्याच्याकडे कार किंवा घर नाही. ही परिस्थिती वैयक्तिक वित्ताच्या अनेकदा जटिल मानसिक पैलूवर प्रकाश टाकते, जिथे सामाजिक अपेक्षा महत्त्वपूर्ण आर्थिक उपलब्धींवर भारी पडू शकतात.
2019 पासून सोन्याने 23% परतावा दिला: भविष्यातील परताव्यासाठी महागाईचा विचार करा
2019 पासून सोन्याने 23% परतावा दिला आहे, परंतु त्याच्या ऐतिहासिक कामगिरीमध्ये मजबूत वाढ आणि स्थिरता या दोन्ही कालावधी दिसून येतात. गुंतवणूकदारांनी सोन्यातील गुंतवणुकीतून भविष्यातील परताव्याचा अंदाज घेताना महागाईचा विचार करणे आवश्यक आहे.